2020 台灣多層次傳銷事業 經營發展狀況調查結果報導

 

前言：較往年晚了一個月公布的傳銷事業經營發展狀況調查結果，8月初為傳銷事業帶來了好消息；2020年市場經濟為突如其來的新冠疫情所紛擾，百業成了慘業，但傳銷事業的營業總額卻續創紀錄，達到980億的新高點，也再次證明傳銷事業的反脆弱特性。

資料來源／公平交易委員會

2020年底前向公平會報備從事多層次傳銷事業的業者有435家，其中實際回報調查的事業有355家，回報率81.61%，而回報事業中於2020年間仍有實施多層次傳銷的計314家，較2019年334家，減少了20家，是近5年來減少家數最多的一次。其登記所在地區，以北部212家（占67.52％）最多，中部有62家（19.75％）居次，南部則有40家（12.73％）。

 

• 營業額分析

 

繼2019年締造了營業額百億元的高成長之後，2020年314家多層次傳銷事業再次交出亮麗成績單，營業總額再創新高，達到980.09億元，逼近千億大關，較2019年的935.41億元，增加了44.68億元，成長率近4.78%。事業營業額平均值為3億1,213萬元。（參表一）

 

觀察1992年至2020年營業總額的變化，整體趨勢是上升的，在2004年及2005年間出現第一波高峰，達到683億元，隨後陡降，2006年一下子跌了130億，負成長率高達19.06％，直到2008年起逐年升高，2010年重新回到600億，2013年、2015年分別突破700億及800億，2016年更成長近10％，營業總額逼近900億，可惜卻在2018年中斷了連續10年的成長紀錄，下跌56億，不過2019年再現強勁升勢，以迅猛之姿（成長近13％），締造突破900億的新高點，2020年或受新冠疫情影響，成長趨緩。（趨勢圖1，年度請改成西元）

 

台灣地區直銷產業近12年整體營業額一覽表

 

22家10億以上事業營業額佔比高達7成5

「10億」一直是能否進入台灣前20大的觀察門檻，2020年營業額10億元以上的事業有22家，比2019年多了2家，占總事業家數7.01％，而這22家事業就創造了737.88億元營業額，占比高達75.29％。這個區段營業額的成長約60億（2019年為677.71億元），比整體營業額增長的數字（44.68億）還多，多層次傳銷事業大者恆大的態勢又趨明顯了。

而就營業規模家數分布觀察，以營業額介於1000萬元至未及1億元的事業家數最多，有107家，合計約為45.00億元，占整體營業額4.59％；其他依次為營業額介於100萬元至未及1000萬元的74家事業，合計約2.93億元，營業總額占比0.39％；1億元以上未達5億元的有51家、未達100萬元的有49家，各占營業總額11.91％、0.02％。

有趣的是，2020年營業額達5億以上的事業家數，與2019年相同，都是33家，營業額加總佔比也都在83％左右，因此，「5億」則成為能否擠入前30大的觀察指標。

 2020年直銷事業營業額分布情形

另篩選2018至2019年、2019至2020年期間持續實施多層次傳銷的事業，經剔除任一年度營業額為0，比較其2019及2020年營業額的變化發現，2019年營業額增加的事業有116家，占樣本數266家的43.61％；2020年營業額增加的事業為116家，占樣本數249家的46.59％。整體而言，2020年度不僅總營業額提升，透過個別事業營業額變化分析，營業額增加的事業比例也上升。 

二、經營概況分析

• 超過4成傳銷事業成立不滿3年

根據調查，台灣第一家多層次傳銷公司成立於1985年；而就314家事業的報備實施時間觀察，以2017年至2020年實施多層次傳銷的事業家數最多，計139家，占44.27％，亦即市場上有超過4成的公司經營還不滿3年。而成立超過20年的元老級直銷公司家數雖然變動不大，但卻見有一家業者退場，不過整體而言，資深事業的營運體質相對穩健，呈現穩定發展。

 

事業實施多層次傳銷之時間分布

 

• 傳銷商人數少了20萬，參加率近15％

傳銷商人數達到348.91萬人，較2019年369.46萬人，減少20.55萬人，是7年來首見的負成長。由於部分傳銷商重複參加2家以上傳銷事業，剔除重複加入人數估算，傳銷商人數為347.77萬人。依內政部統計資料，我國2019年底人口數約為2,356.12萬人，則加入傳銷率（參加傳銷人數占全國總人口數之比率）約14.76％，即平均每萬人中有1,476人加入多層次傳銷，較2019年的15.58％，減少0.82個百分點。

• 新加入傳銷商比例約占3成

新加入傳銷商人數計99.68萬人次，占總直銷商人數（348.91萬人）的28.57％，較2019年之新加入傳銷商人數（102.56萬人）減少2.88萬人。其中新加入傳銷商人數達5萬人以上的事業，有3家，與2019年相同，而這3家事業的營業額均超過10億元，其中有2家成立超過15年。

• 女性傳銷商占比超過7成

女性傳銷商有248.58萬人，占傳銷商總人數（348.91萬人）比重為71.24％，較2019年度增加0.12個百分點，其中有283家事業（90.12％）其女性傳銷商佔比超過50％，顯見女性實為經營傳銷事業的主力。

各年齡層傳銷商人數及性別組成

 

• 傳銷商訂貨人數占比將近7成5

由於多層次傳銷事業對傳銷商資格並沒有嚴格限制，部分產品消費者也視同傳銷商，使得實際從事傳銷活動的人數遠比傳銷商總數少。根據調查結果顯示，2020年曾訂貨的傳銷商計261.1萬人，占傳銷商總數比率74.84％，與2019年的65.62％占比相較，增加9.22個百分點。

• 傳銷商平均年收入約5萬元

傳銷事業佣（獎）金支出計431.21億元，2019年曾領取佣（獎）金的傳銷商約95.6萬人，占傳銷商總人數27.40％，平均每人全年領取金額為45,087元，較2019年的41,276元，增加3,811元，而新加入傳銷商領取的佣（獎）金占事業發放獎金比率的平均值為22.40％，較2019年的19.58％，上升2.82個百分點。

其中女性傳銷商領取獎金人數為70.71萬人，佔總領取人數73.94％，平均金額為42,353元；男性傳銷商領取獎金人數雖僅24.93萬人，但平均金額卻有52,843元，每位男性比女性平均多了1萬元，由此亦可看出，男性傳銷商以事業型經營者較多。 

各事業領取佣（獎）金傳銷商平均領取金額分布情形

 

三、產品與通路整合概況

■ 營養食品銷售規模超過600億

本次調查將傳銷事業銷售商品或服務種類，分成13大類，營養食品類仍為銷售大宗，銷售家數有265家（占總家數84.39%），且營業額637.19億元，居所有商品類別之冠，占營業總額65.01%；其次為美容保養品，銷售業者有192家（占總家數61.15%），營業額為170.04億元，占營業總額17.35%；而銷售其他類商品（包括精油、開運商品等）的有92家（占總家數29.30％），營業額為58.93億元，躍居第三大類，占營業總額6.01％；第四為銷售清潔用品的有100家（占31.85％），營業額為34.82億元，占營業總額3.55％。

前二大銷售商品——營養保健食品和美容保養品，合計營業額佔比高達82.36％。若以營業額來看，前三大類銷售商品——營養食品類、美容保養品類及其他類，2020年度營業額均較2019年增加，其中營養食品類增加約28.46億元（增加比率約4.68％），美容保養品類增加約22.01億元（增加比率約14.87％），其他類增加約11.45億元（增加比率約24.12％）。在2020年疫情期間，美容保養品卻依然維持不錯的成長率，令人有點出乎意料。

 

2020年直銷商品或勞務銷售概況

 ■ 進貨或製造成本占營業總額28.07％

314家直銷事業進貨或製造成本為275.10億元，占營業總額的28.07％，較2019年減少了0.75個百分點。

再看事業進貨（製造）成本占比的家數比率分布，以進貨（製造）成本占比介於20％～30％的家數最多，計96家（占總家數30.57％）；次為介於10％～20％之事業59家（占18.79％）、介於30％～40％的有49家（占15.61％）。

 超過6成傳銷事業提供網路訂購

採行網路行銷的直銷公司共198家（占整體家數63.06％），較2019年的使用比率略提升3.78個百分點。其中，提供網路訂購機制的有192家（占總家數61.15％），設立網路商城的有151家（占總家數48.09％），二者皆有的事業有145家（占總家數46.18％）。