2021 台灣多層次傳銷事業 經營發展狀況調查結果報導

 

 2021年的傳銷事業經營發展狀況調查結果，有好幾項數字都創了歷史新高，包括營業總額（1068.45億元）、領取佣（獎）金之傳銷商人數、領取佣（獎）金者之平均領取金額（48,207元），以及營養食品（701.28億元）、美容保養品（197.18億元）和其他類產品（65.98）億元的銷售業績，完全展現了傳銷事業的反脆弱特質。

 

資料來源／公平交易委員會

2021年底前向公平會報備從事多層次傳銷事業的業者有440家，其中實際回報調查的事業有381家，回報率86.59％，而回報事業中於2021年間仍有實施多層次傳銷的計347家，較2020年的314家，增加了33家，這個數字是史上第二高（增加最多的一年是2009年，較2008增加44家）。其登記所在地區，以北部231家（占66.57％）最多，中部有64家（18.44％）居次，南部則有51家（14.70％），而東部地區也出現了1家。

 

• 營業額分析

2021年347家多層次傳銷事業的營業總額，終於衝破千億大關，締造了1068.45億元新高成績，一口氣增加了88.36億元，成長率9.01％。（參表一）

 

觀察1992年至2021年營業總額的變化，整體趨勢是上升的，在2004年及2005年間出現第一波高峰，達到683億元，隨後陡降，2006年一下子跌了130億，負成長率高達19.06％，直到2008年起逐年升高，2010年重新回到600億，2013年、2015年分別突破700億及800億，2016年更成長近10％，營業總額逼近900億，可惜卻在2018年中斷了連續10年的成長紀錄，下跌56億，不過2019年再現強勁升勢，以近13％的成長率，突破900億，2020年或受新冠疫情影響，成長趨緩，但2021年，漂亮地突破千億，締造了新高點。

 

表一、台灣地區直銷產業近12年整體營業額一覽表

年度	營業額（億元）	成長率（％）
2010	608.95	8.41
2011	654.30	7.45
2012	658.16	0.59
2013	716.70	8.89
2014	752.44	4.99
2015	801.38	6.50
2016	881.21	9.96
2017	886.19	0.57
2018	830.27	-6.31
2019	935.41	12.66
2020	980.09	4.78
2021	1068.45	9.01

• 21家10億以上事業營業額占比高達7成5

「10億」一直是能否進入台灣前20大的觀察指標，因為很有趣的，不管總體業績如何起伏，年營業額10億以上的事業家數多在20～22家左右。2021年10億元以上的事業有21家，比2020年少了1家，占總事業家數6.05％，但這21家事業就創造了802.79億元營業額，比前一年的737.88億還多了約65億，占比高達75.14％。由於總體營業額增長了88.36億，表示有超過23億的業績成長，是由20強以後的事業貢獻的，顯見中段班也展現了強勁的氣勢。

 

就營業規模家數分布觀察，以營業額介於1000萬元至未及1億元的事業家數最多，有108家，營業額合計約為43.84億元，較前一年減少1.16億，占整體營業額4.10％；其他依次為營業額介於100萬元至未及1000萬元的有97家，比前一年多了23家，營業額約4.39億元，營業總額占比0.41％；1億元以上未達5億元的有53家、未達100萬元的也有53家，營業總額占比分別為11.11％、0.02％；5億至未達10億的有15家，營業額合計約98.5億，占營業總額比率為9.22％。

 

而我們可以看到，2021年營業額達5億以上的事業家數，已經來到36家，因此，想要擠入前30大，原本「5億」的門檻已經拉高了。（表二）

 

表二、2021年直銷事業營業額分布情形

多層次傳銷營業額別	事業家數 （家）	結構比 （％）	營業額 （百萬元）	占營業總額比（％）
總計	347	100.00	106,844.56	100.00
未及100萬元	53	15.27	18.83	0.02
100萬元至未及1,000萬元	97	27.95	438.77	0.41
1,000萬元至未及1億元 1億元至未及5億元	108  53	31.12  15.27	4,384.46   11,873.01	4.10 11.11
5億元至未及10億元	15	4.32	9,850.18	9.22
10億元以上	21	6.05	80,279.32	75.14

 

二、經營概況分析

• 超過一半傳銷事業成立不滿5年

根據調查，台灣第一家多層次傳銷公司成立於1985年；而就347家事業的報備實施時間觀察，以2017年以後成立的傳銷事業家數最多，計188家，占54.18％，亦即市場上有超過5成的公司經營還不滿5年，較2020增加了49家，這也是近年來新成立事業家數最多的一年，似乎可見有越來越多事業看好直銷通路，紛紛投入。不過整體而言，資深事業的營運體質相對穩健，呈現穩定發展。

 

表三、事業實施多層次傳銷之時間分布

單位：家

年底別	總計	1991以前	1992~2001	2002~2011	2012~2016	2017以後
2017	339	10	45	96	120	68
2018	346	10	44	90	87	115
2019	334	10	42	78	72	132
2020	314	9	40	73	53	139
2021	347	9	40	64	46	188

• 傳銷商人數增加約16萬，參加率超過15％

傳銷商人數達到364.87萬人，較2020年348.91萬人，增加15.96萬人。由於部分傳銷商重複參加2家以上傳銷事業，剔除重複加入人數估算，傳銷商人數為363.0萬人。依內政部統計資料，我國2021年底人口數約為2,337.53萬人，則加入傳銷率（參加傳銷人數占全國總人口數之比率）約15.56％，即平均每萬人中有1,556人加入多層次傳銷，較2020年的14.76％，增加0.8個百分點。

 

• 新加入傳銷商比例超過2成

新加入傳銷商人數計81.17萬人次，占總傳銷商人數（364.87萬人）的22.25％，較2020年之新加入傳銷商人數（99.68萬人）減少18.51萬人，是近幾年來新進傳銷商占比最低的一年，或許與疫情中增員不易有關。其中新加入傳銷商人數達5萬人以上的事業，有3家，與2020年相同，而這3家事業的營業額均超過10億元，其中有2家成立超過15年。

 

• 女性傳銷商占比近7成

女性傳銷商有251.50萬人，占傳銷商總人數比重為68.93％，較2020年降低2.31個百分點，其中有218家事業其女性傳銷商占比超過50％，甚至有24家是超過90％，顯見女性實為經營傳銷事業的主力。

 

表四、各年齡層傳銷商人數及性別組成

年齡分布	男性傳銷商占比	女性傳銷商占比	傳銷商總人數百分比
7歲～19歲	0.25％	0.12％	0.15％
20歲～29歲	13.75％	7.43％	9.13％
30歲～39歲	21.61％	14.97％	16.75％
40歲～49歲	20.78％	25.08％	23.92％
50歲～59歲	19.22％	22.73％	21.79％
60歲～69歲	15.32％	22.44％	20.53％
70歲以上	9.07％	7.23％	7.73％
總計	100％	100％	100％

註：由於受查事業並非皆有統計各年齡層男、女性傳銷商之人數，所以是以當年度有填報問卷各年齡層男、女性傳銷商人數之285家事業回報數據為基礎。

 

• 領獎金的人數和金額都創了新高

傳銷事業佣（獎）金支出計475.02億元，曾領取佣（獎）金的傳銷商約98.5萬人（有統計以來最高紀錄），占傳銷商總人數27.00％，平均每人全年領取金額為48,207元（有統計以來最高紀錄），較2020年的45,087元，增加3,120元，而新加入傳銷商領取的佣（獎）金占事業發放獎金比率的平均值為24.97％，較2020年的22.40％，上升2.57個百分點。

 

其中女性傳銷商領取獎金人數為72.34萬人，占總領取人數73.42％，發放金額為334.02億元（占總發放金額70.32％）；男性傳銷商領取獎金人數為26.19萬人，領取金額為141.00億元。另各傳銷事業領取佣（獎）金前10名男女之比例，女性人數占多數之事業有250家（占總家數72.05％），男女比例相等之事業有41家（占總家數11.82％）。

 

三、產品與通路整合概況

■ 營養食品和美容保養品銷售雙創紀錄

本次調查將傳銷事業銷售商品或服務種類，分成13大類，營養食品類仍為銷售大宗，銷售家數有291家（占總家數83.86％），且營業額701.28億元，居所有商品類別之冠，占營業總額65.64％；其次為美容保養品，銷售業者有213家（占總家數61.38％），營業額為197.18億元，占營業總額18.45％；而銷售其他類商品（包括精油、開運商品等）的有105家（占總家數30.26％），營業額為65.98億元，躍居第三大類，占營業總額6.18％。

 

前二大銷售商品——營養保健食品和美容保養品，合計營業額占比高達84.09％。而若以營業額來看，前三大類銷售商品——營養食品類、美容保養品類及其他類，2021年度營業額均較2020年增加，且都創了歷年來的新高紀錄，其中營養食品類增加約64.1億元（增加比率約10.06％），美容保養品類增加約27.2億元（增加比率約16.00％），其他類增加約7.1億元（增加比率約12.05％）。以銷售數字來說，營養食品增加的最多（64.1億），頗能反映疫情中大眾對於營養保健的強烈需求，但若以成長率來看，美容保養品則以16％居冠。

 

表六、2020年直銷商品或勞務銷售概況

商品名稱	家數	百分比（％）	營業額（百萬元）	占營業額比（％）
總計	347	100.00	106,844.56	100.00
1.      營養保健食品	291	83.86	70,127.55	65.64
2.      美容保養品	213	61.38	19,717.75	18.45
3.      清潔用品	109	31.41	3,362.06	3.15
4.      健康器材	26	7.49	1,022.99	0.94
5.      淨、濾飲水器材	41	11.82	2,236.06	2.09
6.      衣著與飾品	42	12.10	1,788.70	1.67
7.      寢具	18	5.19	963.11	0.90
8.      圖書文具及錄影音帶	33	9.51	127.04	0.12
9.      廚具、餐具	11	3.17	140.42	0.13
10.   資訊商品	7	2.02	54.87	0.05
11.   服務類商品	12	3.46	726.01	0.68
12.   骨灰罐與生前契約	1	0.29	0.23	0.00
13.   其他	105	30.26	6,597.76	6.18

• 超過6成傳銷事業提供網路訂購

2021年採行網路行銷方式的多層次傳銷事業計有222家，占整體事業家數63.98％，較2020年的63.06％略上升0.92個百分點；使用網路（線上）訂購機制者有212家（占總家數61.10％），而設立網路商城供傳銷商購買商品之事業有178家（占總家數51.30％），兩者皆有的計有168家（占總家數48.41％），可知目前傳銷事業採行之網路行銷方式仍以網路購物為主。